2020年12月1日制定
2026年1月31日改訂
有限会社静岡保険プラザ

当社は、あらゆるお客様接点において徹底したお客様視点に基づくお客様本位の業務運営を実現するとともに、企業としての社会的責任を果たすべく本方針を定めます。

方針1．保険契約の適切な管理（金融庁FD原則5・6）

早期更改　目標値95%以上　　達成率74％(2025年12月末)

お客様のニーズに沿った補償やサービスが速やかにかつ途切れなく提供できるよう適切に管理しています。 更改手続は満期日１か月前までに完了し保険証券が保険開始日前に到着するよう取り組んでまいります。

方針2．重要な情報の分かりやすい提供（金融庁FD原則5）

【取組み】ペーパーレス手続率　目標値90％　　達成率85％(2025年11月末)

お客様の知識、ご加入目的等を総合的に勘案し、商品内容やリスク内容などの重要な情報につき、お客様にご理解いただけるよう対面でパソコンを使用し分かりやすく説明を行ってまいります。

方針3．利益相反の適切な管理（金融庁FD原則2・3・7）

【取組み】研修計画毎月実施率　目標値100％　　達成率100％(2025年12月末)

お客様の最善の利益を図る為、コンプライアンスを遵守し、お客様の安心と満足を高めてまいります。 業務知識(商品・サービス)の向上、コンプライアンス意識の浸透を図る為、教育･研修計画を策定し毎月実行します。

方針4．手数料等の明確化（金融庁FD原則4）

【取組み】年１回フォローアップ率　目標値100％　＊2026年2月より実施

変額保険および外貨建て保険について、保険関係費用、運用関係費用、為替手数料、解約控除等の各種費用が発生する場合があることを分かりやすく説明してまいります。 また契約後においても、年１回を基本としたフォローアップを行い、手数料等やリスクに関する理解の確認および情報提供を継続することで顧客本位の業務運営に取り組んでまいります。